自分で作れる！
ライフプラン
作成プログラム
年齢、家族構成、収入、生活スタイルが異なれば
お金の悩み・その解決策は異なってきます
あなたのライフプランがどんな形か把握できてますか？
ライフプランがあるから、あなたにあった、あなただけの資産形成方法が見つかります。
お金の悩みから解放したいなら、まずはライフプランを作ること。
このプログラムではライフプランが自分で作れるようになって、
作った後に、なんと個別相談も付いてきます！！
お金の悩みから解放される仕組みがここにあります。
TVや雑誌でも話題沸騰中！
自分で作れるからこそ！納得感のあるライフプランを作成できます！
世の中には、無料でライフプランを作成してもらえるお店も存在します。
例えば、保険の来店型ショップや住宅ハウスメーカーなどなど。
意味のあるライフプランをつくろうと思ったら時間も労力もかかります。そのライフプランを無料で作成してもらえるのはなぜでしょうか？
その理由は、事業者にとって、ライフプランの作成は「相談者の悩みの根本を解決すること」が目的ではなく、そのバックに潜む「商品の販売」が目的だからです。
つまり、無料でライフプランを作ってもらえるのは、「あなたの課題を見つけるためのライフプラン」ではなく、「あなたに生命保険に入ってもらうのに都合のいいライフプラン」であったり「あなたに住宅を購入してもらうのに都合のいいライフプラン」だということです。
これではあなたにとっての悩みの根本を解決することはできません。
わたしたちは、金融商品の販売等の小手先の解決策だけではなく、相談者さまの悩みの根本から向き合っていきます。
事業者にとって都合のいいライフプランを一方的に作られるのではなく、一緒に作業をしていくので、あなたにとって納得感のあるライフプランを作成することが出来ます。
こんなお悩みありませんか？
- お金の相談をする相手がいない
- みなさんはだれにお金の相談をしますか？家族？親？友達？ 相談した結果、正しい回答が導き出されたことってありますか？
- 何屋さんに行ったらお金の相談ができるのか、わからない。
- 銀行、証券会社、保険ショップに行ったら、あなたにとって納得のいく回答はもらえますか？
- いろんな情報があり過ぎて、自分にとって必要なものが何なのかわからない
- NISA、iDeCo、DC、持株会、財形貯蓄、投資用不動産、FX、外貨建保険、学資保険、、、どれがいいか選べますか？
でも結局はライフプランが作れたら
悩みの9割は解決する！
ライフプランを作らない人
- 金融機関や保険代理店が売りたい商品にリードされ、ベストな金融商品を選ぶことができない
- 無料相談などで、費用負担感なく金融商品を選ぶことができるが、中長期的には思うほど資産が増えていない
- 偏った情報しか得ることが出来ないため、一方面に偏った対策をしてしまう
- 納得感がずっと得られないまま、不安感が常に残る
ライフプランを作った人
- たくさんの金融商品の中からご自身にとって適切な金融商品を選ぶことが出来る
- 時間（場合によっては費用）がかかるが、中長期的に見ると資産運用が実っていく
- 幅広い総合的な観点から対策をうつことができる
- 納得感をもって不安感なく運用していける
こんな会社にオススメ
- 世帯年収が500万円以上ある方
- 300万円以上の貯蓄がある方
- 毎月決まった金額を定期預金・財形・生命保険・投資信託など積立貯蓄・積立投資をしている方
- なにかしないといけないとはわかっているけど、なにをしたらいいかわからない方
- お金のことで悩んでいる方
なぜこのサービスがいいのか
他社との圧倒的な違い
- 鳥海翔は日本にいる数少ない金融商品仲介業者x生命保険募集人x
損害保険募集人x少額短期保険募集人xファイナンシャルプランナーです。 - 保険営業マンや不動産会社のFPのような一方面に偏ったファイナンシャルプランニングとは異なり、 多方面からの観点でのファイナンシャルプランニングを受けられます。
- ライフプランを作成した後は、個別相談付き！ 具体的になにをしていけばいいかがわかります！
-
実はライフプランを作成すること自体には意味がありません。ライフプランを通して、ご自身の家計の課題を見つけ、目的を決めることが最も重要なことです。
1人ではなかなかわからない課題や解決策を一緒に考える個別相談が付いてきます。
- あなたにとっての「最適」が見つかる！
-
どんな投資手法が良いか、どのように家計を見直しするのが良いか、節税の手法は？どの保険を選べばいいのか？こうした手法論ばかりに走ると本質を見失います。一番大切なことはどの手法が「あなたにとって」最適なのかを選ぶこと。それはあなたの年齢、家族構成、収入、想いによって異なります。
あなたのことを教えてもらいながら、あなたにとっての「最適」を一緒に見つけていきます。
金融商品の押し売りや、 しつこい勧誘などはありません。
お客様の声
山本 直紀さん
いろんな保険屋さんにお金のことについて話を聞いたんですが、人によって言うことが違くて、何が正しいのかわかりませんでした。
結局何が正しいのかわからなくて、ここにたどり着きました。
始める前はお金のことって、苦手意識が結構あったんですけど、知らぬ間に少しずつ、「あ、そういうことなんだ」って、気が付いたらお金に関する苦手意識がなくなってました。
服部 優子さん
今までに何回も家計を見直してきたんですけど、どうやってもいい感じにならなくて 、なんでうまくいかないんだろう。って悶々としてました。
ライフプラン作成を通して、お金のことがわかるようになってきて、毎月の負担を軽減することができ てきました。
それに納得いく保険を選ぶこともできるようになったし、資産運用もできるようになったので、本当によかったです。
こんなメリットがあります。
- 現在あなたの置かれている状況で何をすべきなのかわかる
- 現在のあなたの家計の課題がわかる
- 現在加入している保険が適切なものか判断できるようになる
- 現在行っている資産形成方法が適切なものか判断できるようになる
- あなたにとって適切な資産形成の方法がわかる
- あなたにとって適切な保険加入の方法がわかる
- あなたにとって適切な金融商品をご自身で選べるようになる
- 将来のシミュレーションがご自身でできるようになる
- 毎月の無駄な出費がなくなる
なぜ、結果を出すことができるのか？答えは、受講生の生の
声をご覧ください。
-
Zoom実施
Zoomで実施します。 なので時間や場所を問わず、ご都合のいいところでプログラムを受けることができます。
-
何度でも質問OK
ちょっとしたことや細かいところなどを含めて何回でも質問していただくことが可能です。
-
ライフプランが自分で
作れるようになる！自分で作るからこそ納得感のあるライフプランが作れます。またライフステージの変化があった時も自分で変更することができるようになります。
-
個別相談付き！
ライフプランから見えてくる課題に対して、どのように対策していくか一緒に考える個別相談が付いてきます。
講師の紹介
株式会社Challenger 代表取締役
ファイナンシャルプランナー
鳥海 翔
- 1985年
- 群馬県太田市に生まれる
- 2004年
- 慶応義塾大学商学部に入学
- 2008年
- 三井住友海上火災保険株式会社に入社
- 2016年
- 株式会社Challenger設立
- 2020年
- MDRT会員を取得
- 2023年
- YouTubeチャンネル登録1万人を突破
会社経営者、ファイナンシャルプランナー、生命保険募集人（MDRT会員）、損害保険募集人、証券外務員、確定拠出年金取次業者、マンションオーナー、ビルオーナー
三井住友海上在籍時、優秀な成績を上げるもノルマに縛られ、特定の商品しか取り扱いできないことに疑問を感じる。投資用マンションを3件購入したことを機に、人生のおかねについて考え始める。
おかねに縛られず、自分らしく生きていきたいという想いから、同社を退職し、株式会社Challengerを設立。
現在はiDeCoやNISAといった投資信託や生命保険、損害保険、少額短期保険といった幅広い金融商品を取り扱うファイナンシャルプランナー。保険会社からの表彰多数。生命保険募集人の1%以内といわれるMDRT会員。企業型確定拠出年金2020年度上期企業導入実績全国ナンバー１（SBIベネフィットシステムズ）。
お申し込みはこちら
料金
通常価格 39,600 円(税込み)
無料
下記カレンダーからご希望の日程を選択し、必要な情報をご入力ください
| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |
|---|
