保険の見直し
お客さま一人ひとり作成したライフプランをもとに、必要かつ合理的な保険をご案内致します。複数の保険商品を取り扱っていますので、幅広い選択肢の中から、お客さまの想いを最も反映した保険商品を選択することが可能です。
弊社は主に保険の見直し、家計の見直し、資産運用の３つの観点でコンサルティングを実施します。
一方面から見たメリットを一方的に押し付ける物売りではなく、総合的な観点で必要なものをお客様自身に選択していただけるようご提案させていただきます。
「義務教育では教わらない社会保障制度やお金のこと」「大人になって“知らなかった”では済まないこと」を、私たちは講座とワークショップを通じてできる限り多くの方に伝えて参ります。正しい金融の知識を提供し、金融業界のリテラシー向上に取り組んでいます。
当社のサービスを通して「この会社で働いていてよかった！」と自社のみならず、お客さまの企業の社員みなさまから思ってもらい、働きがいの向上、生産性の向上に努めて参ります。依頼のあった企業に向けて「企業型確定拠出年金」の導入も推奨しています。
一中小企業としての維持発展に向け、志の高いミッションを常に掲げております。経営者の勉強会には積極的に参加し、切磋琢磨していくことを通して、1人では叶えられない夢や目標を、数多くの仲間と一緒に、叶えていくことを目指しています。