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お客さまと一緒にライフプランを作成し現状を分析します。見つかった課題を保険の見直しや家計の見直し、資産運用をもとに解決につなげていきます。
保険の見直し、家計の見直し、資産運用と３つの手法を用いることによって、幅広いお客さま層にご納得・満足いただけるよう努めてまいります。
病気やケガ、災害やトラブルの際は、いつでもご連絡ください。困難事案を多数解決してきた経験豊富なスタッフがサポートさせていただきます。
弊社は主に保険の見直し、家計の見直し、資産運用の３つの観点でコンサルティングを実施します。 一方面から見たメリットを一方的に押し付ける物売りではなく、総合的な観点で必要なものをお客様自身に選択していただけるようご提案させていただきます
