サービス内容

弊社では、お客さまと一緒にオーダーメイドでライフプランを作成致します。家族構成、収入、支出、住宅ローン、保険、お子様の最終学歴、実現したい夢などあらゆる情報を集積し、分析。そこで見つかった課題を保険の見直し、家計の見直し、資産運用といった3つの手法を通して、解決につなげてまいります。


ライフプラン作成で課題を明確化

お客さまと一緒にライフプランを作成し現状を分析します。見つかった課題を保険の見直しや家計の見直し、資産運用をもとに解決につなげていきます。


3つの手法で高い満足度を実現

保険の見直し、家計の見直し、資産運用と3つの手法を用いることによって、幅広いお客様層にご納得・満足いただけるように努めてまいります。


安心&充実のアフターフォロー

病気やケガ、災害やトラブルの際は、いつでもご連絡ください。困難事案を多数解決してきた経験豊富なスタッフがサポートされていただきます。


ライフプランを作成することは、単なる収支表ではなく、人生を通してのなにか新しい気付きが得られるものだと思っています。私の場合は私自身のライフプラン作成にあたり、私自身が人生を通してやりたいことは何か、それに必要な資金、そして、人生は意外と短いことに気付かされました。その結果、従来働いていた保険会社を退職し、弊社を開業するに至りました。弊社は、お客さまと一緒に作成したライフプランをもとに、見つかった課題を保険や家計の見直し、資産運用を通して、解決につなげてまいります。資金面からお客さまの夢や目標、明るい未来の実現に向けてサポート致します。またライフプランの作成により、お客様自身が気付かなかった何かを気付くことができれば、これ以上の喜びはありません。すべてのお客さまに弊社に任せて良かったと言っていただけるよう、より質の高いサービスの提供に努めてまいります。今後ともご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。