はじめての資産形成相談会

はじめての資産形成相談会

収入が変わらなくても、資産形成で実現できる未来は変わります

収入はなかなか変わらないものですが、何にいくら必要か計画してお金の仕分けをすることで実現できる未来は変わります。

将来の夢や目標の設定をしていけば、資金を予定通りに貯めて、実現に向けて実行していけます。

家族で〇年後にはどうしたいと将来について話し合うのもお互いの気持ちがわかる良いきっかけになります。

実績紹介 30歳男性

 ※計算の一例になります。必ずこの金額になるわけではありません。

重要なのはリスク許容度と用途に応じて資産配分をすること!

相談会に参加するメリット

  1. 現在の家計の健全度がわかる
  2. 将来のイベントと費用をふまえた将来への収支が予想できる
  3. 夢や目標を見据えて、自分にあった住宅計画や教育資金計画がわかる
  4. 本質をふまえた資産形成診がわかる
  5. 怪しい儲け話にひっかからなくなる

こんな人が参加しています!

  1. 20代後半~40代前半の結婚して子どもがいる方
  2. 銀行預金をどうしたらいいかわからない方
  3. 住宅購入やお子様を私立の学校への進学へご検討されてる方
  4. 老後の資金が心配、資産運用をしてみたいという方
  5. 生命保険の加入、見直しを検討している方

過去参加者様の声

「貯金はしていましたが、お金をただ持っているだけという状況が何となくもったいないと感じていました。分散していろんなお金の持ち方をしたいと思うようになりましたが、自分ではどうしていいか全く分からない…。そこで、会社の人からの紹介で鳥海さんに相談することにしました。正直、金融商品を押し付けられたり、保険契約を薦められたりするのでは…?との不安もありましたが、中立の立場で話を聞いてくれて、まずはしっかりと家族のマネープランを立ててくれました。その上で必要な金融商品のアドバイスを頂きましたが、リスクの話もきちんと説明してくれ信頼できる人だなと思いました。時間も非常にかけていただき、丁寧に話を聞いてもらえました。相談した結果、資産の半分は現金で、もう半分を運用に回すことにしました。投資をするのとしないのとの違いの説明を受けて、投資の必要性に自身で気付け、自然と運用する方向になりました。こういった相談は終わるとその後のアフターケアが薄い印象がありますが、鳥海さんはたびたび調子を聞いてくれたり、新しい情報を持ってきてくれるのも嬉しく、生活への不安を感じることがとても少なくなりました。」(40代男性、奥さんと子ども2人の4人家族)

「結婚して子どもが生まれ、家が欲しいなと思い始めたんですが、不動産屋で少し切り込んだ質問をするとはぐらかされることが多くもやもやしてました。一生に一度の買い物だから損したくないし、納得するまで追求したいのに…との思いがあったんですが、鳥海さんにはその気持ちにとことん付き合ってもらいました(笑)最終的に中古の一戸建てを購入したんですが、ローンの選び方とか税の控除のやり方なども面倒を見て頂き、知らなかったら損をしていたと思います。相談した結果、漠然と感じていた不安や疑問を解消できてよかったです。専門的な話は自分たちで調べることには限界があったので、住宅購入という大きな買い物に際して不安がないというのは大きかったです。」(30代男性、奥さんと子ども1人の3人家族)

「子どもが生まれて、家族が増えたら学資保険とか生命保険とか入るんだろうなと思っていましたが、いざその時になると具体的にどんな保険にいくら入れば良いかの見当がつきませんでした。真剣に考えるべきなのだろうけどついつい先送りに…結果、心の中に漠然とした罪悪感が生まれていました。そんな時に知人のつてで鳥海さんのことを知り、保険について相談に行きました。保険と聞くと、けがや病気、他界などの非常時に備えるというイメージでしたが、これらは実際は起きない確率の方が高いということを改めて説明していただき、本当に備えるべきは”健康で仕事も続けられること”を前提にして、家族と暮らしていくためのお金の計画に保険を利用することと知りました。ライフプランを立てて頂いた結果、医療保険や生命保険の見直しをはじめ、1番重きを置いて考えていた学資保険も、一般の学資保険よりも補償の効果が高く、受け取れる金額も多いものを薦めていただきました。結果的に、今はお金ついて思い悩むことがなくなりました。精神的にすごく楽です。別に贅沢はできなくていいのですが、節約して切り詰めたいわけでもないんで。今の状態なら○○○円くらいは自由に使ってもいいよ~とラフに言っていただくのも固くなくてわかりやすいです。」(20代男性、奥さんと子ども1人の3人家族)

セミナーの流れ・料金

  1. お申し込み…無料診断申込フォームまたはお電話(052-459-5377)からお問い合わせください。面談の日程を調整させていただきます。【※無料】
  2. 面談…日程が決まり次第、弊社事務所にてまずは無料面談をさせていただきます。(60分~90分程度)【※無料】
  3. マネープラン作成…作成が完了次第、実現に向けた具体的なお話をさせていただきます。
  4. アフターフォロー…定期的に現状の把握と修正をしていきます。

※強引な勧誘や押売りはありませんのでご安心ください。

※電話(052-459-5377)での予約も受け付けております。

“考えるのは数十年後をどう生きるか”

「自分にとって豊かな人生、自分らしい人生を実現させるためには

おかねに困らない状況を手に入れることが必要になります。

資産形成の目的はここにあります。

目指す姿が明確であればあるほど、それを実現させる資産がどの程度かかるのか明確化されます。

目指す姿を無理なく実現できる一助になれるよう、このセミナーをご活用ください。」

株式会社Challenger 代表取締役 鳥海 翔

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