サービス

サービス

サービス内容

弊社では、お客さまと一緒にオーダーメイドでライフプランを作成致します。
家族構成、収入、支出、住宅ローン、保険、お子様の最終学歴、実現したい夢などあらゆる情報を集積し、分析。
そこで見つかった課題を保険や家計の見直し、資産運用といった3つの手法を通して、解決につなげてまいります

保険の見直し

お客さま一人ひとり作成したライフプランをもとに、必要かつ合理的な保険をご案内致します。複数の保険商品を取り扱っていますので、幅広い選択肢の中から、お客さまの想いを最も反映した保険商品を選択いただくことが可能です。

家計の見直し

太陽光発電・蓄電システムの導入などにより、光熱費を大幅削減。無理のない住宅ローンの返済計画や借換アドバイス、通信費見直しや、自動車選びのアドバイスなどで家計の見直しが可能です。

資産運用

余剰資金や保険の見直しや家計の見直しを通して発生した資金を、適正な運用をすることで圧倒的に豊かな生活が実現できます。お客さまのライフプランやご要望に沿った運用方法をアドバイス致します。

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